ライフプランシミュレーション作成＆個別相談

本日は、ライフプランシミュレーション作成＆個別相談をおこないました。

介護の現場で働くＭさんは、病気やケガの話題に接する機会が多く、昔から生命保険や医療保険はしっかりと加入していました。ただ、将来に残る貯蓄や投資は全くなく、ちょっと心配な状態です。

少し保険を見直して節約できたお金を、積立投資で運輸していくことをご提案させていただきました。

ＦＰ事務所ストラットでは、毎月の収支や将来の資産形成が一目でわかる「ライフプランシミュレーション」を作成しています。お気軽にご相談ください。